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通信行业风险多行业掘金需谨慎

发布日期:2020-10-12 00:21 来源:和记h88 发布人:和记娱乐 点击:

  在经历了上半年的诸多纷扰之后,我国和海外通信市场发展的脉络更加清晰。对我国而言,对内加快推进5G为代表的“新基建”建设、凝聚增长新动能,对外坚定政策、以实际行动参与国际网络安全治理,这些措施都将进一步提升中国在全球行业的线万个,部署进度远超其他国家;截至8月底,我国5G用户数超过1.1亿。而在海外市场,虽然全球5G部署的速度也在加快,但美国以目的搅动市场,正在给行业发展带来新的障碍或变化。

  根据OVUM发布的最新数据,上半年全球移动和固定通信市场规模变化不大,但收入和投资水平均有所下滑,显示出新冠疫情对行业发展造成了一定的负面影响。在移动通信方面,规模扩张速度再次放缓至4.3%,电信业总收入同比下降达6.4%,投资增速为负增长7.9%;在固定通信方面,结构变化趋势明显,固定宽带仍然呈现较快增长,2020年二季度全球用户总量达11.9亿,同比增速为6.0%。但固定电话和电视均同比下降。

  针对目前全球行业的整体运行态势,一方面新冠疫情对海外通信市场的负面影响逐步,疫情对全行业的收入都造成了影响,而对用户规模变化的影响则具有分化的特征。同时,疫情对通信行业投资的影响取决于市场发展程度和运营商实力。另一方面,美国对华科技冷战将在以下四方面造成深远影响:一是造成全球通信基础设施及其上层的互联网和其他应用市场的碎片化和复杂化,二是造成全球通信设备市场格局的不确定性,三是推迟全球通信行业的技术提升进程,四是导致全球半导体和通信产业链发生、上游供应链会更加多样化。

  根据近期市场情况,非洲市场的风险偏高。以埃塞俄比亚和加纳来看,两国都属于通信产业发展较晚、基础设施供给不足的国家,但实际情况又有较大差异。埃塞俄比亚属于低收入国家,收入水平低,对先进通信技术的支付能力差,因而行业发展受到较大制约。虽然该国能够依靠国有电信公司垄断经营借助国家信用推动通信行业发展,但其弊端也较为严重。加纳的经济发展水平略高于埃塞俄比亚,其采取了高度的行业政策,目前已经基本形成了三大主流运营商(且均有跨国公司背景)高度竞争的市场体制,这种竞争对加纳市场发展和降低通信费率都有好处。虽然加纳的ARPU水平也不高,但考虑到主流运营商具有的较强实力,该国项目的风险相对可控。

  目前来看,短期内通信行业将主要面临以下方面的风险:一是新冠疫情带来的风险仍不容忽视,二是美国对华科技战抬升全球通信行业风险,三是国别宏观风险继续上升。

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