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通信行业:我国云计算增长领先 国产数通产业链

发布日期:2020-08-08 12:58 来源:和记h88 发布人:和记娱乐 点击:

  在经济数字化转型和新基建的驱动下,云计算将进入发展的黄金十年,IaaS市场增长能力领先。根据信通院数据,2019年全球云计算市场规模达到1883亿美元,增速20.86%。预计2023年市场规模将超过3500亿美元。受益于云数

  据中心需求的扩大,IaaS市场增速将持续领先于PaaS及SaaS。预计2020-23年,全球IaaS市场增速分别为24.37%、22.71%、21.19%、19.58%,持续高于云计算整体市场增速。

  我国云计算高速发展,增速领先全球,公有云市场规模首次超越私有云。2019年,我国云计算整体市场规模达到1334亿元,同比增长38.6%,领先全球增速约17.75pp。预计2023年我国云计算整体市场规模将接近3800亿元。其中,公有云市场规模达到680亿元,同比增长57.6%,首次超过私有云;私有云市场规模达到645亿元,同比增长22.8%。预计2023年我国公有云市场规模将超过2300亿元,私有云市场规模将接近1550亿元。

  我国公有云市场中IaaS发展相对成熟,PaaS与SaaS市场发展空间巨大。2019年,我国公有云IaaS市场规模达到453亿元,同比增长67.4%,预计受益于趋势下云数据中心的建设热潮,IaaS市场规模有望保持高增速;PaaS市场规模达到42亿元,同比增长92.2%;SaaS市场规模达到194亿元,同比增长34.2%。从市场规模的结构上来看,我国IaaS发展相对成熟,而PaaS与SaaS市场规模占比较低,有着巨大的潜在空间。

  中国公有云市场集中度进一步加强,华为云超越电信云进入TOP3。阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云、AWS位居IaaS+PaaS市场前五,在IaaS+PaaS市场总体占据77.5%的市场份额。从头部厂商来看,受视频、游戏、电商等互联网行业、在线教育、医疗等行业对公有云资源消耗的增长,阿里云、腾讯云、中国电信天翼云都保持了很好的增速,华为云持续发挥在云、AI和5G技术的协同优势,在IaaS市场的排名也上升至第三。企业数字化转型驱动下,我国云计算在企业中的渗透率不断提升。根据信通院数据,2019年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%,同比提升7.5pp。其中,采用公有云的企业占比41.6%,同比提升5.2pp;私有云占比为14.7%,同比提升0.6pp;混合云占比9.8%,同比提升1.7pp。

  我国边缘云应用初启,未来发展空间巨大。根据信通院数据,截至2020年5月,我国约有3.37%的企业已应用边缘计算;计划使用边缘计算的企业占比达到44.23%。随着我国5G、车联网与工业互联网的发展,企业对边缘云所带来的低时延云服务需求将会快速扩大。

  投资策略:围绕云计算与5G基础设施的发展趋势已确立,我国云计算发展处于后发,增长速度已超过全球水平,数通设备需求的增长具有高确定性。2020H1光模块业绩高速增长,验证了云计算5G带动下数通领域需求的增长。预计服务器、交换机等数通设备需求也将出现拐点。在供应链安全问题日益严重的下,数通设备及器件的国产化程度有望继续加深。推荐关注光模块厂商中际旭创、新易盛,数通设备商星网锐捷、紫光股份,物联网模组厂商移远通信、广和通、有方科技。

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