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通信行业:广电5G计划2021年全国覆盖

发布日期:2020-05-21 09:08 来源:和记h88 发布人:和记娱乐 点击:

  2019 年 5 月美国商务部将华为列入“实体清单”,要求美国技术占比超过25%的产品对华为出口需要申请许可证。此次美国商务部进一步增加条款,要求使用美国 CCL 清单中的软件和设备设计、生产的半导体芯片等产品,

  2、 中国广电副总经理表示采用组网(SA)模式,力争 2021 年底基本实现广电 5G 的全国覆盖。

  2020 年世界电信和信息社会日大会于 5 月 17 日召开,中国广电副总经理曾庆军在大会上宣布,广电5G确定采用组网(SA)模式、极简架构方案,低频+中频多频叠加、FDD+TDD 协同组网的技术径。充分利用社会已有的网络资源,与合作伙伴一道加快推进广电 5G 网络建设,力争 2021 年底基本实现广电 5G 的全国覆盖,提供 5G 普遍服务。中国广电积极参与和推动 700MHz 5G 国际标准化工作,700MHz 5G 大带宽国际标准已写入 3GPP标准,大幅提升用户业务、降低网络建设成本。

  中美贸易摩擦对短期情绪或带来一定冲击,但中长期看,5G 和新基建建设预计如期推进,国产替代将对细分行业龙头公司带来更大成长空间。受疫情影响,20Q1 业绩承压,但目前国内疫情影响基本得到控制,海外疫情趋缓,因此,我们继续看好板块未来走势。重点关注 5G、云计算赛道的优质标的。5G 投资机会核心机会在 5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(视频+流量+物联网):

  2、光通信:重点推荐:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、亨通光电、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技等;

  4、射频领域:重点推荐:科创新源、世嘉科技、沪电股份(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯,俊知集团;关注:生益科技、深南电、武汉凡谷、华正新材、天和防务;

  1、云计算:重点推荐:星网锐捷、新网(IDC 龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)、服(天风通信、计算机联合覆盖),关注:奥飞数据(小而美 IDC 厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份、数据港等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(SIP 话机全球龙头,VCS 视频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件全面布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富短信龙头,布局企业云视信等领域)等;

  3、物联网/车联网:重点推荐:移远通信、移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);关注:有方科技、宁波水表、鸿泉物联、金卡智能等;

  重点推荐:星网锐捷、华体科技、三维通信、立昂技术;关注:中国铁塔(港股)、中嘉博创、天源迪科;

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